가정 폭력의 상처를 안고 낯선 마을에 도착한 13살 소년 폴. 불안에 휩싸인 소년은 계속해서 엇나간 선택을 하며 점차 벼랑 끝으로 내몰린다. 파국으로 치닫던 폴의 삶은 마을의 한 남자와 얽히며 예상치 못한 전환점을 맞이한다. 소년의 방황을 현실적으로 묘사하는 한편, 주류에서 비껴난 이들이 서로의 안전망이 되어주는 과정을 섬세하게 그려낸다. 단순한 연민을 넘어서 두 사람이 함께 성장하는 이야기가 모두의 마음을 이끄는 작품. 인도 국제영화제(IFFI) 신인 감독상을 공동 수상하고 에스토니아 영화·텔레비전상(EFTA) 남우주연상 및 분장상 부문 등을 석권했으며, 탈린 블랙나이츠 영화제와 슐링겔 영화제 등에 초청되었다,.